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王力安防过会:今年IPO过关第241家 海通证券过
添加时间:2020-11-13 17:42 来源:ab视讯 点击量:

  于昨日召开,审核结果显示,王力安防科技股份有限公司(以下简称“王力安防”)首发获通过。这是今年过会的第241家

  截至目前,今年科创板已过会143家企业。加上科创板,这是今年过会的第384家企业。

  王力安防本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司(简称“”),保荐代表人为曲洪东、黄晓伟。这是今年保荐成功的第16单IPO项目。此前,1月10日,海通证券保荐的浙江浙矿重工股份有限公司过会;1月17日,保荐的中船重工汉光科技股份有限公司过会;3月19日,保荐的美瑞新材料股份有限公司过会;4月29日,海通证券保荐的上海起帆电缆股份有限公司过会;5月21日,海通证券保荐的浙江华达新型材料股份有限公司过会;6月4日,海通证券保荐的青岛森麒麟轮胎股份有限公司过会;7月17日,海通证券保荐的武汉回盛生物科技股份有限公司过会;7月22日,海通证券保荐的宁波大叶园林设备股份有限公司过会;8月12日,海通证券保荐的杭州山科智能科技股份有限公司过会;8月13日,海通证券保荐的江苏博迁新材料股份有限公司和常州中英科技股份有限公司过会;8月26日,海通证券保荐的中辰电缆股份有限公司过会;8月27日,海通证券保荐的西上海汽车服务股份有限公司过会;9月10日,海通证券保荐的宸展光电(厦门)股份有限公司过会;9月17日,海通证券保荐的深圳市南极光电子科技股份有限公司过会。

  王力安防的主营业务为安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发设计、生产和销售。

  截至王力安防招股说明书签署日,王力集团持有王力安防1.94亿股股份,持股比例为52.50%,为王力安防的控股股东。报告期期初,王跃斌、陈晓君和王琛共同直接持有和间接持有控制王力有限100%的股权,截至报告末期,王跃斌、陈晓君、王琛共同直接持有和间接控制王力安防3.47亿股股份,占王力安防股份总数的94%。因此,王跃斌、陈晓君、王琛为王力安防的共同实际控制人。王跃斌、陈晓君系夫妻关系,王琛系王跃斌与陈晓君之女。

  王力安防本次拟在上交所主板公开发行股票不超过6700.00万股,不低于发行后总股本的10%,公司股东不公开发售股份。王力安防拟募集资金7.00亿元,其中6.20亿元用于新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目;8000.00万元用于补充流动资金。

  1、发行人销售服务费占比很高,销售服务费以经销商服务费为主,经销商销售服务费计算方法为客户合同价格减去出厂核定价格及安装费。请发行人代表说明:(1)由经销商承担提供价格谈判、协调安装、使用说明等服务的必要性和商业合理性,是否符合行业惯例;(2)经销商为发行人提供的居间服务、售后维修保养服务等销售服务费对应的各项具体服务是否可明确区分,销售服务费在确认和结算等方面是否具有明确的标准,相关计费标准是否具有公允性,报告期内是否保持一致,不同经销商之间的销售服务费定价标准是否存在显著差异;(3)发行人向经销商支付的上述销售服务费相关会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定;(4)发行人是否存在通过经销商进行商业贿赂等违法违规行为,防范商业贿赂的内控制度是否健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  2、报告期内发行人应收账款账面价值及占营业收入的比重逐年增加,对经销商渝特科技信用额度不同于其他经销商,且金额较大、逐年增加。请发行人代表:(1)结合应收账款逾期、坏账核销及同行业可比公司坏账计提政策,说明坏账准备计提的充分性;(2)说明报告期内各期末应收账款的期后回款情况;(3)说明主要客户具体的信用政策及变化情况,是否存在放宽信用政策刺激销售收入的情形;(4)说明对渝特科技的信用额度较为特殊的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  3、发行人经销模式实现收入占比较高。请发行人代表说明:(1)经销商专门经销发行人产品是否符合行业惯例;(2)2019年新增经销商远大于前两年、2020年1-6月退出经销商数量远大于新增经销商的原因及合理性;(3)报告期内,经销收入逐年上涨但返利金额逐年下降的原因及合理性;是否存在为经销商提供财务资助或其他利益安排的情形;实际返利与返利政策是否一致;(4)主要经销商库存及最终销售实现情况。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  4、发行人租赁关联方万泓集团、能诚集团和王力机械的房产用于生产及办公用途。发行人租赁关联方的房产占发行人自有房产和主要租赁房产总面积的比例接近59%。请发行人代表说明:(1)租赁关联方房产产生的原因和必要性,是否为发行人生产经营主要场所,租赁关联方房产是否形成对关联方的重大依赖,是否对发行人的资产完整性构成重大不利影响;(2)关联房产租赁价格的公允性,是否存在不能续租的风险,(3)拟新建厂房是否能够有效减少对关联方房产的租赁。请保荐代表人说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。

  5、发行人主营业务毛利率呈现先下降后小幅回升的趋势。请发行人代表:(1)说明主要产品收入对应的价格、销售数量的变动原因及合理性;(2)说明报告期内钢质安全门、智能锁毛利率大幅下滑的原因及合理性,是否与同行业可比公司同类产品毛利率存在较大差异,是否会对发行人未来持续盈利能力造成重大不利影响;(3)结合主要原材料价格变动趋势,说明2020年1-9月预测营业收入和净利润同比增长是否谨慎、合理。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

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